大卫·田纳特和麦可·辛将再次扮演恶魔克罗里和大天使阿兹拉斐尔，他们的默契配合和搞笑表演必将再次成为本季的看点。

松下千雄交待人给陆风的东西中有他和“火凤凰”行动人员的照片，这其中有何种联系呢？

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工作枯燥乏味就算了，生活也是一潭死水，做医生的妻子阿妮卡习惯了马丁的一切，两个儿子对于马丁也没有丝毫尊重。与其说这是一个家庭，还不如说一切搭伙吃饭的室友。

蒋广善是想以此栽赃嫁祸、利用警方力量扳倒赵公子。杀1个还不够，可就蒋广善第2次出手的时候翻车了，因为这次的被害女子是聂宝华的诱饵，诱饵掏出电棍、一顿哔哩啪啦制服蒋广善。

故事背景设定在1994年，这一次，地球上的战争不再只有汽车人和霸天虎，巨无霸、原始兽和龙头部队等更多角色也加入其中，展现更多维的变形金刚真人宇宙。其中，擎天柱是巨无霸小队指挥官，他将和威震天领导的原始兽小队展开激战。